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2019中國酒店連鎖發展與投資報告

時間:2020-02-13 12:10:13



     本報告的數據是通過對中國國內酒店投資與管理集團和中國境內外資酒店品牌(以下簡稱“酒店集團”)的公共檔案、往年數據、業內消息和獨立研究來估算完成的。如品牌統計口徑以上市公司財報、公司官網或官方提供資料說明為依據。

連鎖酒店品牌排行榜中,參與排名品牌包括所有國內酒店品牌,外資酒店品牌僅包括中國境內經營酒店。排名依據統一以2019年1月1日已開業酒店的客房數為標準,不含簽約數和籌建數。

本報告統計所涵蓋的酒店集團,包含其擁有50%以上(含50%)投資股權或具有實際控制權的酒店。

酒店集團包括集團旗下酒店投資、酒店管理和品牌運營等業務,根據行業慣例分成豪華(五星級)、高端(四星級)、中端(三星級)、經濟型(二星級及以下)四類檔次。

統計時,因為酒店集團會把分別來自業主方、管理方和品牌方的數據放在同一個列表上,酒店客房數和門店數可能會被重復計算。在這種情況下,如果一個物業的業主方、管理方和品牌方各不同的話,那么這個物業的酒店客房數和門店數可能會被重復計算3次。

另外,排行榜中的酒店集團需有管理或加盟酒店業務,如僅僅擁有酒店物業的公司會被省略,因此地產投資信托公司和私募基金會被排除在外。

由于數據信息有限,本報告難免存在疏漏和不足之處,懇請廣大讀者批評指正。若有任何疑問,請及時與我們聯系。   


一  2019中國酒店連鎖化發展概要


以品質旅游為代表的供給側改革,給住宿業帶來新的發展機遇

文化和旅游部發布數據顯示,2018年全年,國內旅游人數55.39億人次,入出境旅游總人數2.91億人次,全年實現旅游總收入5.97萬億元。初步測算,全年全國旅游業對GDP的綜合貢獻為9.94萬億元,占GDP總量的11.04%。中國有望成為世界第一大旅游目的地國,我國旅游業邁入大眾旅游時代。

國家組建文化和旅游部,推進文化業、旅游業的融合發展,以文化拓展旅游經濟發展空間,以供給側改革促進品質旅游發展,不斷增強民眾對旅游的獲得感。酒店是旅游產業中的重要一環,酒店行業隨著旅游產業的蓬勃發展處于不斷上升的黃金發展階段。通過供給側結構性改革促進居民國內旅游型消費的政策背景下,會逐漸催生出一大批有內容、有IP、有服務特色的旅游類目的地酒店產品誕生,拉動住宿業新的增長點,帶來住宿業消費需求的升級,推動住宿業管理端、產品端、渠道端相應的變革。

 

中國酒店集團日漸崛起,逐步重組全球酒店業格局

借助并購麗笙酒店集團,錦江國際坐上全球酒店集團第二把交椅,全球布局拓展到120多個國家,酒店數量超過1萬家,客房100萬間,擁有30多個全系列品牌,會員人數過億,躍居全球第二,在規模上僅次于萬豪國際集團。

華住集團市值突破百億美元,堪稱本土身價最貴、最富市場競爭力的酒店集團,從國民酒店到世界級企業更近了一步。華住酒店集團構建強有力的多品牌組合體系,旗下現有10多個品牌,從平價到高端,從國產自創品牌到外資合作品牌,一應俱全。從華住的發展布局來看,已經為下一步成為世界級企業,走向全球做好充分準備。

本土酒店品牌實現了彎道超車,在創新、品牌、規模上,都大大超越了國際酒店品牌和集團。包括錦江、首旅如家和華住在內的中國酒店集團,已經在數量上逐漸超越了國際酒店集團,成為中國酒店業的主流或主宰,并逐步重組全球酒店業格局,輸出獨具魅力的中國酒店品牌文化,將中國智慧和中國力量輸出到全球。

 

中端酒店市場增勢良好,頭部企業領跑效應日趨明顯

在市場整體消費升級和大眾旅游快速發展的背景下,中端酒店消費群體不斷擴大,為中端酒店發展提供了充足的客源。與此同時,宏觀經濟增長放緩,房地產調控政策偏緊,酒店行業經營壓力倍增,投資者對酒店開發越發謹慎,焦點也逐步從高檔及以上定位酒店的開發轉向投資回報更強的中端酒店。在需求端與供給端的綜合作用下,酒店簽約市場發展出現“格局性”轉變,中端酒店市場迎來了發展高峰,以維也納、全季為代表的中端酒店頭部企業領跑效應日趨明顯,發展規模遙遙領先。

國際酒店品牌也紛紛放開了中端品牌特許經營權,通過與中國本土的酒店管理公司合作的方式,進行中端品牌的大規模市場推廣。如洲際、萬豪、希爾頓、雅高、凱悅,紛紛與中國主要的中端酒店運營商合作,以加快自身中端品牌在中國的擴張速度。這些雙贏的戰略聯盟結合了國際集團的品牌效應及本土集團的拓展能力和經驗,整合了會員系統和全球分銷渠道,以實現強強聯合。

 

OTA紛紛自創酒店品牌,大數據助力行業創新變革

賦能是2018年酒店業的核心關鍵詞。做酒店離不開“控資源、找增長”,如何借助在線平臺做好營銷與服務進行消費升級,是很多酒店的迫切追求,OTA也希望通過為酒店賦能,與酒店共同成長,最終實現整個行業的健康、良性可持續發展。

眾多OTA紛紛自創酒店品牌,例如攜程的麗呈、阿里飛豬的菲住布渴、去哪兒Q+、美團優選。主要是偏重大數據運營,給加入品牌的酒店方提供數據化支持,借助用戶數據分析,改善經營管理,同時借助自己的會員體系、營銷體系,整合資源、提升酒店的客源。入口、流量、大數據、技術是OTA的強項,也能為酒店提供管理和定價方面的優化建議;難點是酒店實際運營和管理。如何兼顧平臺流量的公平性原則與OTA自創酒店品牌重點優先策略,也是不得不面臨的問題。

 

智慧酒店時代來臨,互聯網巨頭BATJ紛紛賦能酒店業

科技改變酒店行業勢在必行,手機端預訂,刷臉辦理入住,智能機器人服務,智能門鎖,智能客房,手機一鍵退房……這一切并非科幻片,每一個場景如今都得以實現。

隨著AI(人工智能)、IoT(物聯網)、互聯網等技術在酒店場景的應用落地,以及各大商業巨頭的入場,目前整個行業都聚焦到智慧酒店產業來了。

萬豪、洲際、香格里拉、君瀾、錦江、華住、如家等酒店集團都在智慧酒店方面推出了新舉措;騰訊、阿里、百度、京東、小米、萬達、蘇寧等商業巨頭依靠資本和科技的力量,相繼涌入智慧酒店領域。智慧酒店成為繼“智慧城市”之后的又一風口。各大商業巨頭在智慧酒店行業的布局,有可能是酒店業巨變的推手,值得期待。


  排行榜


2019中國酒店集團規模TOP50排行榜




2019中國連鎖酒店品牌規模TOP30排行榜


2019外資酒店集團品牌規模TOP30排行榜


2019中國10大酒店集團及10大酒店品牌市場占有率





2019中國連鎖酒店豪華品牌規模TOP10排行榜


2019中國連鎖酒店高端品牌規模TOP10排行榜


2019中國連鎖酒店中端品牌規模TOP20排行榜


2019中國經濟型連鎖酒店品牌規模TOP30排行榜

      數據來源:根據上市公司財報(首旅酒店為2018Q3)、酒店官網和盈蝶咨詢數據整理,統一以2019年1月1日已開業酒店的客房數為標準,不含籌建數。


2013-2018中端連鎖酒店規模增長

中端酒店市場增長加速,堅實的基本面支撐誕生中端巨頭

截止2019年1月1日,中端酒店營業數6036家;客房數634189間,客房同比增長57.24%。中端酒店規模增長的主要動因之一是由于經濟型酒店的發展碰上成本不斷上升的壓力,部分大型連鎖酒店集團就把公司資源直接傾向于快捷酒店的升級市場,所以形成中端發展提速的現象。

目前中國中產階級數量位居全球第一,為消費升級提供雄厚的消費能力支持。據麥肯錫預計:到2022年,中國中產階級數量將增長至2.71億家庭。國內中產階級數量增長,將成為中端酒店的消費主力。未來,中國中端酒店市場的潛在消費人群有望以年增長10%左右的速度持續擴大。

中產階級比重提升、消費升級及高端轉移推動中端酒店需求增長,中端酒店已成為市場新的投資熱點,中端酒店市場的主要品牌運營情況、增長勢頭良好。中端酒店市場迎來了發展高峰,以維也納、全季為代表的中端酒店頭部企業領跑效應業日趨明顯,發展規模遙遙領先,尤其是維也納酒店門店規模超1000家,很好的驗證了中端酒店市場巨大的發展空間和良好的盈利模式。

國際酒店品牌也紛紛放開了中端品牌特許經營權,通過與中國本土的酒店管理公司合作的方式,進行中端品牌的大規模市場推廣,出現了全新的合作模式,共同投資、共同建立新品牌、由獨立團隊進行運營。在我國中端酒店市場盛宴面前,外資品牌能否后來居上,分得一杯羹,有待市場檢驗。


2013-2018經濟型連鎖酒店規模增長

經濟型連鎖酒店一二線城市飽和,三四線城市尚有較大的增長空間

截止2019年1月1日,經濟型酒店營業數36383家;客房數2419997間,客房同比增長20.04%。

經濟型酒店數量增加后,競爭加劇,供求關系發生變化;人工租金能耗成本的上漲,無法很好的進行成本轉移;產品的老化,不能滿足新型消費需求。從2016年開始,傳統的經濟型連鎖酒店的增長開始出現明顯下滑,存在于一種想要轉型卻不知如何轉的困境中。一二線城市,經濟型酒店高速發展的黃金時期已經過去,連鎖化市場接近飽和,但是在一二線城市中,大量的單店規模50間房左右的小規模連鎖酒店,還是較大的連鎖化機會存在。

另外廣大的三四線城市,經濟酒店的市場還是剛需的產品,市場競爭的格局才剛開始,未來幾年還有較大的成長空間。在三線以下城市酒店品牌連鎖化程度相對較低,市場渠道下沉,抓住中國城鎮化過程中的酒店品牌產業升級機會,也不失為經濟型連鎖酒店擺脫增長乏力有益的嘗試,市場上已經有成功的案例。

OYO的出現,某種程度上提供了經濟型酒店轉型的新方向。當然最終結局如何,OYO是破局者還是攪局者,還未為可知。創新的模式,對大部分的經濟型酒店來說,既是新方向,也是新挑戰。


  品牌匯總




四  中國連鎖酒店行業資本運營大事記


2018年4月

有戲電影酒店宣布獲得1億元A輪融資,本輪IDG領投、不惑創投及創始團隊跟投,其中創始團隊出資超過3000萬元。本輪融資將用于新門店擴展,技術開發和人才引進等方面。

2018年4月

海航集團已經售出其擁有的8250萬股希爾頓股票,至此,海航集團已經完成希爾頓酒店旗下最大一筆投資的退出,加上之前3月份售出的另外兩家希爾頓上市公司股票,海航在希爾頓的項目中共計套現約85億美元,與65億美元的入手價相比,海航獲得投資收益約20億美元。

2018年8月

美豪酒店集團宣布完成億元人民幣融資。本輪融資由同程旅游集團領投、陜西文投跟投。本輪資金將主要用于推進美豪全新區域發展戰略及門店拓展,實現產品應用場景與服務體驗的多元覆蓋。

2018年8月

華住集團以近4.63億人民幣收購北京青普旅游文化發展有限公司及同程旅游合計持有的花間堂71.2%的股權,收購后,華住合計持有花間堂82.5%股權。隨著此次收購達成,將進一步豐富華住中高端產業布局,完善大住宿生態圈的構建。

2018年10月

攜程宣布成立麗呈酒店集團,通過將全國一二線城市的高星級酒店結成“同盟”,借助攜程集團的大數據分析與服務等,助力酒店提升業績與服務水準。麗呈酒店將根據不同定位,將酒店細分為三大品牌,分別是定位超高端酒店品牌的“麗呈華廷酒店”、定位高端全服務酒店品牌的“麗呈酒店”以及定位高端特色酒店品牌“麗呈睿軒酒店”。

2018年11月

錦江國際(集團)有限公司宣布,已完成對麗笙酒店集團的收購。麗笙酒店集團是世界最大的酒店集團之一,總共擁有1,400多家正在運營和籌建中的酒店,超過22萬間客房,業務遍地區。經此一役,錦江國際全球布局拓至120余個國家,酒店數量超過10000家,客房100萬間。這筆價值近20億美元的收購案也將使錦江國際及115個國家和躋身全球酒店業排名第二位,僅次于美國萬豪國際集團。

2018年11月

錦江股份再購鉑濤股權3.49825%的股權,現金對價約3.51億元人民幣,持股比例升至96.5%。進一步整合公司資源,降低管理成本,有利于公司組織架構、業務劃分的清晰化,有助于為公司未來戰略發展規劃。

2019年1月

格林酒店集團宣布股權收購協議,將成為雅閣酒店集團(澳大利亞)的主要股東,雅閣酒店集團創始人及其管理團隊將繼續作為雅閣的最大股東之一。雅閣酒店集團旗下包括八個中端和高端品牌,包括Argyle Grand Hotel、Argyle Boutique Hotel、Argyle Resort、Argyle Hotel、Ausotel和Ausotel Smart、Argyle Suite、Bondi Shack和Argyle Academy,覆蓋時尚商務酒店到五星級豪華酒店。這些酒店物業大部分位于中國西南部。雅閣酒店集團的品牌組合和地理覆蓋范圍,與格林酒店集團的業務和擴張計劃高度互補。

2019年2月

首旅如家酒店集團與凱悅酒店集團宣布共同打造合資酒店管理公司,并創建針對中高端市場的全新酒店品牌,目標客群為中國年輕商旅人群。合資公司架構:注冊資本為1.8億元,投資總額為5億元,如家持股51%、凱悅旗下公司持股49%。該模式是中國市場前所未有的,兩大酒店管理公司共同投資、共同建立新品牌、由獨立團隊進行運營的全新模式。

2019年3月

開元酒店香港聯交所主板上市,股票代碼:1158.HK,全球發售7000萬股H股股份,發行價為每股16.5港元,募集資金11.55億港元。開元酒店此次上市獲得了攜程香港及GreenTree(格林豪泰)的基石投資,兩家公司合計認購2870萬股股份。開元酒店是中國領先的酒店集團之一,業務遍及22個省份、直轄市及自治區。截至2018年12月31日,開元酒店經營或管理150家酒店(共有約34,200間客房),其中31家酒店及約7,400間酒店客房由其運營,119家酒店及約26,800間酒店客房由其管理。




*****文章摘自中國飯店協會,如有侵權請聯系刪除!

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